Gestion de patrimoine
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Donner du sens à votre patrimoine
Le cabinet PNM Patrimoine est né de notre volonté féroce d’aller encore plus loin dans le service que nous souhaitons apporter à nos clients.
Nous vous offrons un accompagnement global et un conseil patrimonial construit sur-mesure, au service de la performance de votre patrimoine.
La gestion de patrimoine répond à des enjeux spécifiques : maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, protéger ses proches, transmettre son patrimoine, assurer sa retraite, accéder à des placements.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur une forte expertise patrimoniale autour de l’ingénierie financière, immobilière et fiscale.
Vous êtes un particulier ? Un chef d’entreprise ? Une profession libérale ? À chaque profil ses objectifs, ses contraintes et ses préoccupations.
Chez PNM Patrimoine nous sommes des créateurs de valeurs durables !
Pourquoi choisir notre cabinet en gestion de patrimoine ?
- Approche globale et écoute attentive de vos projets patrimoniaux
- Des conseils personnalisés et indépendants
- Des partenaires financiers et immobiliers triés sur le volet
- Des investissements financiers et immobiliers sécurisés et durables
- Conformité et respect de l’ensemble des réglementations en vigueur
Notre méthodologie
Le déroulement d’une mission de conseil en gestion de patrimoine
Notre proximité favorise un partenariat simple et réussi !
Conseil en stratégie patrimoniale
L’objectif de cette mission à forte valeur ajoutée est d’étudier les composantes de votre patrimoine privé et professionnel. Ainsi nous mettrons en lumière les points forts et les faiblesses de votre patrimoine.
Nous anticipons toutes les situations à risques pour mettre en place, avec votre collaboration, une stratégie patrimoniale performante et adaptée.
Nos missions de conseil :
- Etude patrimoniale
- Conseil en ingénierie patrimoniale
- Optimisation de la rémunération
- Bilan retraite
- Bilan prévoyance
Investissements financiers
Vous souhaitez dynamiser votre épargne ?
Nous avons établi des relations étroites basées sur la confiance avec nos partenaires financiers afin de vous proposer ce que nous pensons être le meilleur en fonction de votre profil et de vos attentes.
Notre mission est de s’adapter
aux attentes et aux besoins du client
+1000 entrepreneurs nous font confiance
Investissement immobilier
Vous souhaitez investir dans l’immobilier ? Vous avez un projet d’investissement en corrélation avec vos besoins et vos ressources ?
Nous avons sélectionné et identifié pour vous les meilleurs produits.
Retraite et protection sociale
Vous souhaitez préparer et optimiser votre retraite ? Vous souhaitez vous prémunir contre les risques de la vie ?
C’est une réflexion que nous vous proposons d’avoir en amont afin de préparer votre avenir et de vous assurer un futur plus serein.
