Gestion de patrimoine
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Donner du sens à votre patrimoine
Le cabinet PNM Patrimoine est né de notre volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement de nos clients, avec une approche patrimoniale personnalisée et durable, fondée sur la transparence et la confiance. Nous plaçons la liberté d’agir et la qualité du conseil au cœur de notre engagement.
Nos conseils patrimoniaux répondent à des objectifs concrets : épargner et investir avec discernement, maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, assurer sa retraite, protéger ses proches, transmettre son patrimoine, ou encore développer, protéger et transmettre son entreprise. Grâce à notre expertise en ingénierie financière, fiscale et immobilière, nous élaborons des stratégies sur mesure, parfaitement adaptées à votre situation. Que vous soyez un particulier, un chef d’entreprise ou un professionnel libéral, vos objectifs sont au centre de notre démarche.
Chez PNM Patrimoine, nous créons des valeurs durables.
Pourquoi choisir notre cabinet en gestion de patrimoine ?
PNM Patrimoine est le fruit d’une alliance de compétences complémentaires, réunies pour offrir une expérience patrimoniale singulière et cohérente. Cette synergie constitue la colonne vertébrale de notre accompagnement.
Notre organisation permet un suivi de long terme, assurant la continuité et la pertinence de nos conseils tout au long de votre vie patrimoniale. Notre approche repose sur cinq piliers fondamentaux :
- Expertise : Une alliance de compétences solides pour une vision globale et transversale de votre patrimoine
- Relations privilégiées : Un accompagnement de proximité, dans l’écoute et la compréhension de vos projets.
- Confiance : Un lien durable fondé sur la transparence, l’indépendance et le respect de vos intérêts.
- Conseils sur mesure : Des solutions adaptées à vos besoins spécifiques, à chaque étape de votre vie.
- Partenaires de qualité : Une sélection rigoureuse de partenaires financiers et immobiliers, pour des investissements sécurisés et durables.
Notre méthodologie
Le déroulement d’une mission de conseil en gestion de patrimoine
Notre proximité favorise un partenariat simple et réussi !
Conseil en stratégie patrimoniale
L’objectif de cette mission à forte valeur ajoutée est d’étudier les composantes de votre patrimoine privé et professionnel. Ainsi nous mettrons en lumière les points forts et les faiblesses de votre patrimoine.
Nous anticipons toutes les situations à risques pour mettre en place, avec votre collaboration, une stratégie patrimoniale performante et adaptée.
Nos missions de conseil :
- Etude patrimoniale
- Conseil en ingénierie patrimoniale
- Optimisation de la rémunération
- Bilan et accompagnement retraite
- Bilan prévoyance
Retraite et protection sociale
La protection sociale est un pilier essentiel de la stratégie patrimoniale. Que ce soit à travers des contrats de prévoyance, une mutuelle santé adaptée, une garantie croisée entre associés, un contrat homme clé, nous vous accompagnons pour sécuriser vos revenus, votre famille et votre activité professionnelle.
Chaque dispositif est sélectionné selon vos besoins spécifiques et votre situation patrimoniale.
Investissements financiers
Assurance vie, contrat de capitalisation, plan d’épargne retraite, comptes titres, plan épargne actions ; il existe de nombreuses solutions afin de se constituer un patrimoine financier.
Nous avons noué des partenariats solides et de confiance avec des acteurs financiers de premier plan. Notre objectif est de vous proposer les solutions adaptées à votre situation, de vos objectifs et de votre profil d’investisseur. Nous respectons votre volonté de prendre des risques ou non et votre horizon de placement.
Investissements immobiliers
L’investissement immobilier occupe une place prépondérante dans le patrimoine des Français.
SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), monument historique, déficit foncier, immobilier locatif ; nous avons identifié pour vous les meilleures opportunités, en phase avec vos objectifs et votre capacité d’investissement.
+1000 entrepreneurs nous font confiance
