Gestion de patrimoine

Donner du sens à votre patrimoine

Le cabinet PNM Patrimoine est né de notre volonté féroce d’aller encore plus loin dans le service que nous souhaitons apporter à nos clients.

Nous vous offrons un accompagnement global et un conseil patrimonial construit sur-mesure, au service de la performance de votre patrimoine.

La gestion de patrimoine répond à des enjeux spécifiques : maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, protéger ses proches, transmettre son patrimoine, assurer sa retraite, accéder à des placements.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur une forte expertise patrimoniale autour de l’ingénierie financière, immobilière et fiscale.

Vous êtes un particulier ? Un chef d’entreprise ? Une profession libérale ? A À chaque profil ses objectifs, ses contraintes et ses préoccupations.

Chez PNM Patrimoine nous sommes des créateurs de valeurs durables !

Pourquoi choisir notre cabinet en gestion de patrimoine ?

Tous nos services
Notre méthodologie

Le déroulement d’une mission de conseil en gestion de patrimoine

Notre proximité favorise un partenariat simple et réussi !

Présentation de notre accompagnement

Les enjeux de votre projet

Un conseil adapté à votre stratégie patrimoniale

Mise en oeuvre des préconisations et suivi

Conseil en stratégie patrimoniale

L’objectif de cette mission à forte valeur ajoutée est d’étudier les composantes de votre patrimoine privé et professionnel. Ainsi nous mettrons en lumière les points forts et les faiblesses de votre patrimoine.

Nous anticipons toutes les situations à risques pour mettre en place, avec votre collaboration, une stratégie patrimoniale performante et adaptée.

Nos missions de conseil :

Investissements financiers

Vous souhaitez dynamiser votre épargne ?

Nous avons établi des relations étroites basées sur la confiance avec nos partenaires financiers afin de vous proposer ce que nous pensons être le meilleur en fonction de votre profil et de vos attentes.

Notre mission est de s’adapter
aux attentes et aux besoins du client

+1000 entrepreneurs nous font confiance

Investissement immobilier

Vous souhaitez investir dans l’immobilier ? Vous avez un projet d’investissement en corrélation avec vos besoins et vos ressources ?

Nous avons sélectionné et identifié pour vous les meilleurs produits.

Retraite et protection sociale

Vous souhaitez préparer et optimiser votre retraite ? Vous souhaitez vous prémunir contre les risques de la vie ?

C’est une réflexion que nous vous proposons d’avoir en amont afin de préparer votre avenir et de vous assurer un futur plus serein.

FAQ

Questions fréquentes

Après la réalisation d’un bilan patrimonial personnalisé et une projection de votre situation financière au moment de votre départ à la retraite, nous sélectionnons pour vous les solutions qui correspondent le mieux à votre situation.